【Code With SOLO】搓一个从线索到交付的个人管理工作台
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | NexusCRM - 智能客户关系管理平台 |
| 版本 | v4.2 |
| 文档版本 | 1.1 |
| 创建日期 | 2026-04-24 |
| 更新日期 | 2026-05-10 |
| 状态 | 已更新 |
一、产品概述
1.1 产品定位
开发者是一名没有编程经验的咨询专家和项目经理，想着把从前场交流到后场交付打通，所以就有了这个CRM系统。
NexusCRM 是一款面向中小微企业的新一代智能CRM系统，集成了客户管理、交易管理、项目管理、团队协作等核心功能，帮助企业实现从线索到回款的全流程数字化管理。
Bug版发布：GitHub - anyeduke11/NexusCRM · GitHub
1.2 目标用户
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主要用户：销售团队、项目经理、技术团队
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次要用户：企业管理层、行政人员
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企业规模：10-200人
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行业：科技服务、咨询、软件开发、专业服务等
1.3 核心价值
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全流程一体化：客户-交易-项目-团队一体化管理
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数据驱动决策：实时业绩分析、项目看板、风险预警
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高效团队协作：任务分配、实时通知、知识共享
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灵活可扩展：支持自定义字段、工作流、报表
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智能自动化：工作流引擎、智能提醒、AI辅助
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安全可靠：企业级安全保障、权限控制、数据加密
二、功能现状分析
2.1 现有功能模块
| 模块 | 功能 | 状态 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 客户信息录入、客户分类、客户跟进 |  已上线 |
| 交易管理 | 交易阶段推进、交易看板、交易详情 | 已上线 |
| 交易预测 | 销售预测、业绩分析、趋势预测 |  部分支持 |
| 项目管理 | 项目创建、项目阶段、项目风险、项目预算 | 已上线 |
| 团队效能 | 团队绩效统计、个人绩效、负载统计 | 已上线 |
| 任务管理 | 任务创建、任务分配、任务状态追踪 | 已上线 |
| 系统设置 | 个人信息、账号管理、主题切换、侧边栏模式 | 已上线 |
2.2 功能优势
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完整的项目管理：支持项目阶段、风险、预算、工时的全面管理
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多角色绩效统计：按销售、项目经理、技术专家分类统计
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实时通知中心：统一的通知和任务提醒
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美观的用户界面：支持浅色/深色主题、多种侧边栏模式
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技术架构先进：基于Next.js 15+、TypeScript、PostgreSQL等现代技术栈
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安全保障：集成JWT认证、密码加密、API限流等安全组件
2.3 功能缺口分析
| 模块 | 缺失功能 | 优先级 |
|---|---|---|
| 交易预测 | 销售预测、业绩分析、趋势预测、预测审批 | P0 |
| 合同管理 | 合同创建、审核、电子签名、到期提醒 | P0 |
| 发票管理 | 发票申请、审批、状态追踪、导出 | P0 |
| 知识库 | 文档分类、版本管理、权限控制、全文搜索 | P0 |
| 自定义功能 | 自定义字段、表单布局、验证规则 | P1 |
| 工作流 | 可视化工作流设计器、审批流程、自动化规则 | P1 |
| 数据分析 | 高级BI报表、数据大屏、自定义报表 | P1 |
| 用户体验 | 友好错误处理、加载状态显示、快捷操作 | P1 |
| 移动端 | 响应式优化、PWA应用、离线访问 | P1 |
| 集成能力 | API开放平台、第三方集成、Webhook | P2 |
| 协作功能 | 团队沟通、评论与反馈、@提及 | P2 |
| 用户体验 | 新手引导、帮助中心 | P2 |
三、主要功能介绍
首页经营总览：
概览分析/个人座舱：用来整理个人相关事项
概览分析/业绩分析：LTC数据分析（待完善）
概览分析/高级BI报表：
概览分析/数据大屏：全方位展示数据大屏
客户交易/线索管理：支持自定义关键字爬取标讯导入
客户交易/客户管理：
客户管理/交易管理：LTC全流程管理
客户管理/销售预测：待完善
客户交易/合同管理：合同存档
客户管理/发票管理：申请发票
项目管理/项目执行管理：项目管理平台
项目管理/项目清单：项目清单汇总整理
运营管理/任务管理
运营管理/知识库：支持上传
运营管理/工作流管理：计划标准化一些运营流程（待完善）
运营管理/自动化管理：预留的自动化管理模块
团队管理/团队效能看板：统计和分析人员工时情况
团队管理/成员管理：团都成员维护
团队管理/绩效分析：人员绩效分析
系统设置/系统设置：维护个人信息，账号管理，安全设置，通知偏好，外观设置，系统信息
系统设置/系统监控：统计所有组件信息，接口服务状态
四、技术架构设计
4.1 前端技术栈
- Next.js 15+ (App Router)
- React 19+
- TypeScript 5+
- Tailwind CSS 4+
- TanStack Query (数据管理)
- TanStack Table (表格组件)
- React Hook Form (表单管理)
- Zod (数据验证)
- Recharts (数据可视化)
- React Flow (工作流设计器)
- Monaco Editor (代码编辑器)
- PWA 支持
4.2 后端技术栈
- Next.js API Routes
- PostgreSQL (主数据库)
- Redis (缓存/会话)
- Prisma (ORM)
- BullMQ (队列/定时任务)
- MinIO (对象存储)
- WebSocket (实时通信)
- JWT (认证)
4.3 数据库扩展设计
新增表结构：
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Contract- 合同管理 -
Invoice- 发票管理 -
KnowledgeBase- 知识库 -
KnowledgeBaseCategory- 知识库分类 -
Workflow- 工作流定义 -
WorkflowInstance- 工作流实例 -
AutomationRule- 自动化规则 -
Notification- 通知管理 -
Comment- 评论管理 -
SecurityAudit- 安全审计日志
最后，由于开发时间紧，后续解决完所有bug后将开放到github和gitee。
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